مراجعة الأسهم: تتبع المحفظة والأرباح

مشاركة إنه مُتتبّع محفظة استثمارية عبر الإنترنت، يُتيح لك مزامنة وعرض جميع حساباتك الاستثمارية عبر منصة واحدة. بالإضافة إلى تتبّع أداء محفظتك، يُمكنك تتبّع دخل الأرباح وإنشاء تقارير لمحاسبك في وقت الضرائب.

Sharesight هي إحدى أدوات تتبع المحافظ الاستثمارية العديدة المتوفرة في السوق، لذا أردنا أن نعرف كيف تُقارن بتطبيقات مشابهة مثل Kubera وEmpower. في هذه المراجعة، سنشرح لك ميزات Sharesight وأسعاره، ونُطلعك على أفضلها.

ما هو سهم البصر؟

مشاركة أُطلقت عام ٢٠٠٦ في نيوزيلندا على يد فريق من أب وابنه سئما استخدام جداول البيانات لتتبع استثماراتهما في الأسهم. ورغم أن مقرها ليس في الولايات المتحدة (مكاتبها في نيوزيلندا وأستراليا)، فقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح منصة عالمية تخدم أكثر من ٥٠٠ ألف مستثمر حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ماذا تقدم؟

تقدم Sharesight أربع باقات خدمات تتيح لك متابعة ما يصل إلى 10 محافظ استثمارية مع عدد غير محدود من الاستثمارات. تشمل الميزات المتاحة تتبع الأرباح، وتنبيهات البريد الإلكتروني بالأسعار والمحافظ الاستثمارية، ومشاركة المحافظ الاستثمارية، وإعداد تقارير مفصلة. إليك نظرة عن كثب على بعض الميزات الرئيسية:

الوظيفة الأساسية لـ Sharesight هي تتبع المحفظة. بعد التسجيل، يمكنك إضافة استثماراتك يدويًا، أو استيراد جدول بيانات، أو ربط حسابك مع شركة الوساطة. بعد ذلك، سيتتبع Sharesight تلقائيًا بيانات أسعار وأداء محفظتك. بعرض جميع استثماراتك في نافذة واحدة، ستتمكن من رؤية عائدك السنوي، بما في ذلك أي مكاسب رأسمالية، أو أرباح، أو تغيرات في أسعار صرف العملات. يمكنك بعد ذلك مقارنة أداء محفظتك مع أي أسهم، أو صناديق استثمار متداولة، أو صناديق استثمار مشتركة يتتبعها Sharesight.

لا داعي للقلق بشأن دعم حساب الوساطة الخاص بك. يرتبط Sharesight بأكثر من 200 شركة وساطة، بما في ذلك Charles Schwab وInteractive Brokers وRobinhood وFidelity وAlly Invest وGoldman Sachs وغيرها. حتى إذا لم يكن وسيطك مدرجًا في قائمة شركاء Sharesight، يمكنك دائمًا إضافة محفظة استثمارية يدويًا.

يُعد Sharesight أيضًا مفيدًا للمتداولين العالميين، حيث يمكنه تتبع حيازات أكثر من 240 ألف سهم وصندوق وصندوق استثمار متداول عالمي عبر أكثر من 60 بورصة.

متتبع الأرباح

يمكن لـ Sharesight تتبع مدفوعات الأرباح والتوزيعات الأخرى لأكثر من 700,000 سهم وصندوق استثمار متداول وصندوق استثماري عالمي. عند الإعلان عن الأرباح، ستظهر في محفظتك الاستثمارية. سيسجل Sharesight المبلغ، وتحويل العملات (إن لزم الأمر)، وأي تفاصيل ضريبية.

يمكنك أيضًا تتبع خطط إعادة استثمار الأرباح (DRIPs) باستخدام Sharesight. للأسف، لا يتوفر التتبع التلقائي لخطط إعادة استثمار الأرباح إلا للعقارات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) أو البورصة الوطنية الأسترالية (NSX). وإلا، فيجب عليك تسجيل عمليات إعادة استثمار الأرباح يدويًا عند إضافة أو تعديل أي دفعة.

هل هناك أية رسوم؟

كما ذكرنا سابقًا، تقدم Sharesight أربع باقات خدمة مختلفة، بما في ذلك باقة مجانية محدودة. إليك نظرة عن كثب على الباقات المختلفة، بما في ذلك الأسعار (تُدفع سنويًا) والميزات الأساسية:

فضلاً عن ذلك مشاركةهناك بديلان يستحقان النظر فيهما وهما Kubera و يُمكَِن. تقدم Kubera أداةً عالية المستوى لتتبع صافي الثروة، تدعم مجموعةً واسعةً من الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات، مما يجعلها مثاليةً للمستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية غير التقليدية. Empower أرخص من كلٍّ من Sharesight وKubera (بل هو مجاني في الواقع)، ويُقدم أداءً ممتازًا في تتبع المحفظة وصافي الثروة بشكل أساسي. مع ذلك، فهو ليس متخصصًا في تتبع الأرباح مثل Sharesight. إذا كنت تبحث عن مراقبة بسيطة لصافي الثروة، فإن Empower هو على الأرجح خيارك الأمثل. من ناحية أخرى، قد يحصل مستثمرو توزيعات الأرباح على قيمة أكبر من خلال تتبع الأرباح المتعمق من Sharesight وأدوات إعداد التقارير الضريبية الأخرى.

للبدء باستخدام Sharesight، تفضل بزيارة موقعهم الإلكتروني وانقر على زر "التسجيل مجانًا" في الصفحة الرئيسية. يمكنك إنشاء حساب دون الحاجة إلى تقديم رقم بطاقتك الائتمانية مسبقًا. بعد التحقق من حسابك، يمكنك البدء بإضافة استثماراتك الحالية. بمجرد ربط حساباتك وإضافة محافظك الاستثمارية، سيقوم Sharesight تلقائيًا بملء سجل أسعارك وأرباحك وتصرفات شركتك. يمكنك الآن الاطلاع على أدائك وإعداد التقارير اللازمة.

نعم، يُعتبر Sharesight آمنًا للاستخدام. فهو منصة عريقة تتصل بأمان بمئات شركات الوساطة حول العالم، مما يُثبت أنه شريك موثوق. ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، فإن Sharesight متوافق مع معايير SOC 2 واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويستخدم مصادقة ثنائية العوامل لحماية حساباتك.

لا تقدم Sharesight أي دعم مباشر عبر الهاتف أو الدردشة. لديها مركز مساعدة على موقعها الإلكتروني حيث يمكنك العثور على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، يمكنك إرسال بريد إلكتروني. [email protected] أو أرسل لهم رسالة من الموقع وسوف يقوم أحد الأشخاص بالرد على طلبك.

سواء كنت تمتلك محفظة متواضعة أو متنامية من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة،, مشاركة خيار جدير بالدراسة. سعره المنخفض يُعجبنا. لنفترض أن لديك محفظة استثمارية واحدة تحتوي على عدد قليل نسبيًا من الاستثمارات. يمكنك تتبع أداء استثماراتك والوصول إلى أدوات قيّمة، مثل تتبع الأرباح، وتنبيهات البريد الإلكتروني، ومشاركة المحفظة مجانًا. ولعلّ أفضلها هي خطط Starter أو Standard، التي توفر مرونة أكبر بتكلفة معقولة. في كلتا الحالتين، الأسعار مرنة. إذا كنت تبحث عن أداة بسيطة لتتبع صافي ثروتك، فقد يكون من الأفضل استخدام منصة مثل Empower، وهي مجانية الاستخدام. وإذا كنت تستثمر في مجموعة واسعة من فئات الأصول وترغب في تتبع العملات المشفرة والعقارات والمقتنيات، إلخ، فقد يكون Kubera خيارًا أفضل.

قم بالاطلاع على Sharesight هنا >>