الأدوات التي كانت حكرًا سابقًا على خبراء الكميات في صناديق التحوط، أصبحت الآن على بُعد نقرة واحدة على هاتفك. تُهضم الخوارزميات الأخبار، وتقارير الأرباح، والصدمات الدقيقة في سجل الطلبات أسرع من أي محلل، وتُحطم الآلات أرقامًا قياسية في الأداء تتجاوز السوق.
في الواقع،, 73% من حجم الأسهم الأمريكية إنه بالفعل يتم تنفيذه بواسطة الخوارزميات - 300 مليون معاملة مذهلة يوميًا.
يغطي هذا المقال سبع خدمات لاختيار الأسهم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تزعم تفوقها على المعيار. قيّمنا كل خدمة بناءً على أدائها الفوري، وشفافيتها، وضوابط المخاطر، وتكلفتها، لتتمكن من تحديد أي منها يستحق مكانًا في مجموعة أدواتك.
لماذا تثق في خوارزمية ألفا الخاصة بك؟
مديرو الصناديق البشرية ما زالوا بعيدين عن الزوال، لكن الفجوة تتقلص بسرعة. كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد. هو يدرس وجدته ‘"محلل الذكاء الاصطناعي" المدرب على البيانات العامة يتفوق على 93% من مديري صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية بين عامي 1990 و2020، مما أدى إلى زيادة 600% في ألفا.
لا يضمن هذا النوع من الأداء المتفوق تحقيق مكاسب مستقبلية، ولكنه يثبت أن التعلم الآلي قادر على اكتشاف أوجه القصور التي يتجاهلها البشر.
كيف اخترنا المنتقي
- الأداء المباشر والمدقق مقابل مؤشر S&P 500 أو معيار مماثل على مدى دورات السوق المتعددة.
- وصف واضح للإشارات الأساسية (لا توجد صناديق سوداء كاملة).
- منطق مدمج للسحب أو إدارة المخاطر.
- يبدو التسعير منطقيًا بالنسبة لمستثمري المكاتب العائلية والتجار الأثرياء.
- الاستقلال - لم تدفع أي من الشركات مقابل إدراجها هنا.
القائمة المختصرة
1. بروسبيرو
بروسبيرو إنه يقوم بفحص أكثر من 100 مليون نقطة بيانات يوميًا - مطبوعات داكنة مجمعة، ومراجعات المحللين، ومسح الخيارات - وينشر أكثر من 10000 نموذج للتعلم الآلي لتحويل ضوضاء السوق الخام إلى رؤى تداول تنبؤية، يتم تقطيرها في إشارات "حافة" يومية يمكن للمستثمرين الأفراد الوصول إليها مجانًا عبر أنظمة iOS وAndroid.
النظام مُوَجَّه ذاتيًا عمدًا: يمكنك استكشاف الإشارات اللحظية بوتيرتك الخاصة، بينما تُحوِّل رسالة إخبارية اختيارية نصف شهرية هذه الإشارات إلى إعدادات تداول ملموسة. على مدار السنوات الأربع الماضية، تفوقت اختيارات الرسالة الإخبارية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمتوسط 671 نقطة أساس و3 نقاط، وحققت حوالي 601 نقطة أساس و3 نقاط في ذلك الوقت. لا يقتصر دور بروسبيرو على تحديد أماكن رهان المؤسسات فحسب؛ بل يكشف عن الأنماط المتكررة ويوجه المشاركين من خلال "خطة هجوم" مُنَظَّمة، مما يُتيح للمستخدمين الانتقال من تجنب الأخطاء إلى الإقناع القائم على الأسلوب.
نقاط القوة:واجهة سهلة الاستخدام، واختبار خلفي شفاف، وإمكانية الوصول إلى الرئيس التنفيذي عبر Discord.
قيود:التركيز على الأسهم الأمريكية؛ تكتيكات الخيارات موجودة داخل طبقة النشرة الإخبارية المميزة.
2 دانيلفين
دانيلفين يُمنح كل سهم درجة ذكاء اصطناعي من 1 إلى 10 بناءً على 900 متغير أساسي وفني ومعنوي تُعالج يوميًا. حققت استراتيجية "أفضل الأسهم" المُختبرة سابقًا عائدًا قدره 263% بين يناير 2017 وأغسطس 2024، مقابل 189% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
تتيح لك المستويات المدفوعة الوصول إلى خرائط حرارية للقطاعات وتنبيهات إعادة موازنة المحفظة، بينما تتيح لك الخطة المجانية فحص الأسهم الأمريكية ومؤشر STOXX 600. يعتمد Danelfin بالكامل على الويب، لذا لا يوجد احتكاك مع الهاتف المحمول، وكل إشارة "قابلة للتفسير" - يمكنك معرفة العوامل التي عززت درجتك.
العيوب:تتأخر بيانات اليوم الواحد لمدة ١٥ دقيقة، وتترتب على تغطية صناديق الاستثمار المتداولة تكاليف إضافية. مثالية للمستخدمين الذين يفضلون لوحة معلومات كمية بدلاً من التنبيهات الفورية القصيرة.
3 كافوت (نقاط كاي)
مقرها في سياتل كافوت يعالج النظام 200 عامل بيانات أساسي وبديل عبر شبكات عصبية مكدسة لإنتاج "درجات كاي" (0-10). تُحدَّث الدرجات كل ليلة، وتُظهر الرسوم البيانية لمعدلات النجاح التاريخية عدد مرات تفوّق كل تصنيف على مؤشر راسل 3000 خلال فترة ثلاثة أشهر.
تتكامل المنصة مع Interactive Brokers لتوجيه الطلبات بنقرة واحدة، وتدعم تصدير ملفات CSV لخبراء العوامل. تبدأ الأسعار من $59 شهريًا، وهو أقل بكثير من معظم شاشات الكم.
نقاط القوة:نماذج اختبار القيادة الخلفية الشفافة وتدوير القطاعات التي يمكنك نسخها. نقاط الضعف: قليل من التوجيه؛ عليك معرفة أساسيات تحديد حجم المراكز. هذا الخيار مثالي للمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا والذين يبحثون عن قوة كمية خام قابلة للتخصيص.
4 اعرف أولا
انا اعرف اولا اشتهرت بخرائط حرارية للتعلم العميق تغطي 10,000 أصل - أسهم أمريكية، وصناديق استثمار متداولة عالمية، وسلع، وحتى عملات. تُظهر كل خلية مُرمّزة بالألوان الاتجاه المتوقع والثقة على مدى ستة أفق زمنية تتراوح بين 3 أيام وسنة واحدة.
يتلقى عملاء المؤسسات موجزات API؛ تبدأ باقات التجزئة من $19. يتم إعادة تدريب الإشارات يوميًا بناءً على 15 عامًا من بيانات السوق، وتنشر الشركة تقرير دقة أسبوعيًا.
الايجابيات:نطاق عالمي وآفاق متعددة.
سلبياتالشروحات مُعقدة، وإحصائيات السحب تتطلب اشتراكًا مميزًا. مُناسب للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى عالمية أو إدارة محافظ متعددة الأصول.
5 أفكار تجارية (الذكاء الاصطناعي هولي)
تجار اليوم يقسمون أفكار تجارية استراتيجيته الافتراضية هي "هولي أيه آي". كل ليلة، يُجري هولي أكثر من 70 استراتيجية عبر اختبارات مونت كارلو، ثم يُحدد أهداف الدخول والإيقاف والربح لليوم التالي. خلال النهار، تُشير تغريدات البوت المباشرة إلى تجنب المخاطرة عند ارتفاع التقلبات.
تتم تداول اشتراكات الوساطة الإضافية مباشرة مع E*TRADE أو Interactive Brokers.
نقاط القوة:المسح من ثانية إلى ثانية ومستويات المخاطر المحددة مسبقًا.
نقاط الضعفالأسهم الأمريكية فقط، وخطة Pro باهظة الثمن، حيث تبلغ $228 شهريًا. مثالية للمتداولين النشطين الذين يبحثون عن مساعد متمرس لا يتوانى عن التداول طالما أن نطاق التداول مفتوح.
6 نقاط ذكية من TipRanks
تيب رانكس يقوم بتقطير تقييمات المحللين، ومشاعر المدونين، والصفقات الداخلية، وحركات صناديق التحوط إلى 1 إلى 10 النتيجة الذكية يظهر على معظم لوحات معلومات شركات الوساطة الرئيسية. تفوق مؤشر "10" تاريخيًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4 نقاط مئوية على مدار 12 شهرًا (أرقام الشركات). يرى المستخدمون المميزون قوائم "القيم المتطرفة المحتملة"، ويمكنهم تصفية النتائج حسب القيمة السوقية أو القطاع.
نقاط القوة:تكامل المكونات الإضافية بسهولة والتعرف على العلامة التجارية على نطاق واسع.
نقاط الضعفالأفق الزمني أطول، لذا فهو أقل فائدة للمتداولين التكتيكيين. وهو الأنسب للمستثمرين الذين يثقون بالفعل بإجماع وول ستريت، لكنهم يرغبون في تنويع كمي.
7 Zacks ESP والمرشحات العصبية
بحث قوي زاكس يتوافق مقياس التنبؤ بمفاجأة الأرباح (ESP) مع "المرشحات العصبية" الاختيارية للشبكات العصبية التي تفحص مشاعر ما قبل الأرباح والفائدة القصيرة والخيارات.
من المرجح أن يحقق سهم المجموعة نتائج إيجابية، وهو ما يُمثل جوهر تصنيف Zacks Rank #1، الذي حقق متوسط عائد سنوي قدره 24% منذ عام 1988 (بيانات الشركة). تتيح لك أدوات الفحص عبر الإنترنت تجميع عوامل القيمة التقليدية بالإضافة إلى مرشحات الذكاء الاصطناعي.
سلبيات:الإيقاع الربع سنوي يعني إشارات أقل، وتعتمد التفسيرات على مصطلحات محددة. مثالي للمستثمرين الأساسيين الذين يتداولون خلال موسم الأرباح ويرغبون في الاستفادة من البيانات.
اقرأ الطباعة الصغيرة
الذكاء الاصطناعي ليس سحرًا. تُقدّم معظم المنصات اختباراتٍ سابقة تبدو ممتازةً حتى تُخطئ في الواقع وتُفرض رسوم. انتبه أيضًا إلى تحيز البقاء: النموذج المُدرّب على مُكوّنات المؤشر الحالية يتجاهل الشركات التي فُصلت بسبب ضعف أدائها.
ومع ذلك، لا يزال المال يتراكم. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الروبوتات التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عالميًا. من 14.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 31.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028،, بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.2%. توقعوا قواعد إفصاح أكثر صرامةً مع تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تضارب المصالح الخوارزمي.
خمسة أسئلة يجب على أي شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي في اختيار أسهمه التحقق منها
- من أين تأتي البيانات؟ إذا كانت الأسعار تاريخية بحتة، فأنت تدفع فقط مقابل الزخم الخيالي.
- هل الاختبار الخلفي خارج العينة؟ يؤدي اختبار المشي للأمام إلى تقليل ملاءمة المنحنى.
- هل يمكنك شرح الإشارات؟ إن التعتيم الكامل يساوي مخاطرة غير محدودة.
- ما هو أسوأ انخفاض من الذروة إلى القاع؟ حتى معدل الفوز 90% يمكن أن يخفي خسارة كارثية واحدة.
- هل تحتفظ بالسمو الإنساني؟ تسيطر البجعة السوداء على أي نموذج؛ لذا فأنت بحاجة إلى مفتاح إيقافها.
التحذيرات والنقاط المضادة
تتفوق الخوارزميات في تمييز الأنماط، لكنها لا تستطيع تقدير الصدمات الجيوسياسية أو ارتجالات الاحتياطي الفيدرالي. يُولّد الاعتماد المفرط الرضا عن النفس، وقد تنهار الصفقات الكمية المزدحمة عندما تصل النماذج إلى نفس نقطة البيع في نفس الوقت. يتذكر،, تسيطر الخوارزميات على ما يقرب من ثلاثة أرباع تدفق الأسهم بالفعل; تتلاشى الحافة مع توسع التبني.
خلاصة القول
منصات الذكاء الاصطناعي مثل بروسبيرويمكن لشركة دانيلفين ومثيلاتها تحسين عملية اختيار أسهمك، لكنها ليست آلات ربح جاهزة للاستخدام. اجمع بين نتائجها وجهودها المبذولة في العناية الواجبة التقليدية واحترامها للمخاطر.
