Wie man eine geänderte Steuererklärung einreicht

Sie haben Ihre Steuererklärung eingereicht und später festgestellt, dass Ihre Lohnsteuerbescheinigung (W-2) fehlt, das Formular 1099 verspätet eingegangen ist oder Sie eine Bildungsförderung nicht geltend gemacht haben. In diesem Fall können Sie dies mit dem Formular 1040-X korrigieren, der sogenannten Steuererklärungsänderung. Die Vorgehensweise ist unkompliziert, sobald Sie die Anforderungen des Finanzamts und die Fristen kennen.

Der folgende Leitfaden führt Sie durch die häufigsten Situationen, mit denen junge Menschen konfrontiert werden, und zeigt Ihnen, was als Nächstes zu tun ist.

Was versteht man unter der Berichtigung einer Steuererklärung?

Eine Steuererklärung zu korrigieren bedeutet, eine bereits eingereichte Steuererklärung zu berichtigen. Die meisten Steuerzahler reichen eine korrigierte Steuererklärung ein, wenn sie feststellen, dass sie aufgrund eines Fehlers bei der Einreichung eine höhere Rückerstattung erhalten könnten. Manche müssen aufgrund von Mitteilungen des Finanzamts eine korrigierte Steuererklärung abgeben. Solche Korrekturen gehen in der Regel mit der Zahlung fälliger Steuern einher.

Die US-Steuerbehörde (IRS) ermöglicht es Bürgern, ihre Fehler zu korrigieren (und das zu viel gezahlte Geld zurückzubekommen), indem sie eine IRS-Meldung einreichen. Formular 1040-X.

Um Fehler in Ihrer Steuererklärung zu korrigieren, müssen Sie in der Regel innerhalb von drei Jahren nach Abgabe Ihrer ursprünglichen Steuererklärung oder innerhalb von zwei Jahren nach Zahlung der Steuern für das betreffende Jahr eine korrigierte Steuererklärung einreichen. Wenn Sie Ihre Steuererklärung für 2012 am 1. März 2023 bezahlt haben, haben Sie bis zum 1. März 2026 Zeit, Ihre korrigierte Steuererklärung einzureichen.

Warum sollten Sie Ihre Steuererklärung korrigieren?

Der Hauptgrund für die Berichtigung einer Steuererklärung ist die Korrektur eines Fehlers, der die Höhe der im jeweiligen Jahr fälligen Steuer beeinflusst. Eine berichtigte Steuererklärung kann zu einer Steuernachzahlung oder einer höheren Rückerstattung führen.

Zu den wichtigsten Faktoren, die sich potenziell auf den fälligen Betrag auswirken könnten, gehören:

• Der Einzahlungsstatus ist falsch.
• Angabe einer falschen Anzahl von Angehörigen.
• Änderungen Ihres Bruttoeinkommens (einschließlich Abzüge vom Geschäftseinkommen, falls Sie vergessen haben, legitime Geschäftsausgaben abzuziehen).
• Beantragen Sie Steuerabzüge oder -gutschriften, die Sie ursprünglich nicht geltend gemacht haben.

Die US-Steuerbehörde (IRS) veröffentlicht Änderungen des Steuerrechts nur selten so spät (oder gar rückwirkend), dass Sie Ihre Steuererklärung korrigieren möchten (oder müssen). In den letzten Jahren ist dies jedoch immer häufiger vorgekommen.

Wann muss eine korrigierte Steuererklärung eingereicht werden?

Sie haben drei Jahre ab dem ursprünglichen Einreichungsdatum Zeit, eine korrigierte Steuererklärung einzureichen. Sie möchten nicht monatelang warten, aber auch nicht zu früh einreichen.

Die US-Steuerbehörde IRS warnt davor, dass Personen, die eine Rückerstattung aus ihrer ursprünglichen Steuererklärung erwarten, keine korrigierte Steuererklärung einreichen sollten, bevor sie ihre erwartete Rückerstattung erhalten haben.

Wie man eine Steuererklärung ändert

Genauso wie wir die Verwendung einer Steuersoftware für Ihre reguläre Steuererklärung empfehlen, empfehlen wir auch die Verwendung einer solchen Software für Ihre korrigierte Steuererklärung. Die einzige Möglichkeit, Ihre korrigierte Steuererklärung elektronisch einzureichen, ist die Verwendung einer Steuersoftware.

Die Vorgehensweise variiert je nach Steuersoftware, aber dies sind die allgemeinen Schritte, die Sie befolgen müssen, um Ihre Steuererklärung zu korrigieren.

Schritt 1: Die richtigen Dokumente zusammentragen

Um Ihre korrigierte Steuererklärung einzureichen, benötigen Sie Ihre ursprüngliche Steuererklärung sowie alle Belege, die die Änderungen an der Steuererklärung untermauern. Ihre ursprüngliche Steuererklärung erhalten Sie entweder über Ihre Steuersoftware (in der Regel haben Sie Zugriff für ein Jahr oder länger) oder Sie können Ihre Steuererklärung anfordern. Steuerbescheinigung vom Finanzamt.

Neben Ihrer ursprünglichen Steuererklärung benötigen Sie Unterlagen, die die vorgenommenen Änderungen belegen. Beispielsweise benötigt ein Elternteil, der aufgrund einer Sorgerechtsvereinbarung ein zusätzliches Kind angibt, einen Nachweis über die endgültige Vereinbarung.

Wer vergessene Steuergutschriften oder -abzüge geltend machen möchte, benötigt möglicherweise Belege. Wenn Sie einen Teil Ihres Einkommens vergessen haben, benötigen Sie wahrscheinlich ein Formular 1099-NEC, W2 oder eine andere 1099-Bescheinigung, um die Änderung nachzuweisen.

Schritt 2: Wählen Sie, wie Sie Ihre 1040-X einreichen möchten.

Theoretisch ist es möglich, das Formular 1040-X handschriftlich auszufüllen und per Post zu versenden. Wir empfehlen jedoch, einen Steuerberater oder eine Steuersoftware zu beauftragen, um sich die Arbeit abnehmen zu lassen.

Steuerpflichtige, die für das Steuerjahr, das sie korrigieren möchten, einen Steuerberater beauftragt haben, sollten mit diesem die Kostenstruktur besprechen. Möglicherweise können Sie den Steuerberater mit der Erstellung der korrigierten Steuererklärung kostenlos oder zu geringen Kosten beauftragen, insbesondere wenn der Steuerberater den Fehler hätte entdecken sollen.

Wenn Sie eine Steuersoftware verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen in der Regel, dieselbe Software zu nutzen, mit der Sie Ihre Steuererklärung ursprünglich erstellt haben. Wenn Sie beispielsweise FreeTaxUSA für Ihre Steuererklärung 2025 verwendet haben, müssen Sie FreeTaxUSA auch für die Korrektur Ihrer Steuererklärung 2025 verwenden.

Schritt 3: Füllen Sie das Formular 1040-X aus.

Um Ihre korrigierte Steuererklärung auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der von Ihnen gewählten Steuersoftware. Diese Anweisungen stammen von einigen der bekanntesten Steuerberatungsunternehmen.

• H&R Block
• TurboTax
• FreeTaxUSA
• Steuerrecht

Das Formular 1040-X besteht nur aus drei Hauptspalten, die ausgefüllt werden müssen. Spalte A zeigt den Betrag, den Sie ursprünglich im Formular 1040 angegeben haben. Spalte B zeigt die Nettoänderungen (sowohl positive als auch negative) und Spalte C den korrekten Betrag.

Sobald Sie die grundlegenden Informationen zu Ihren Einnahmen und Ausgaben eingegeben haben, können Sie ganz einfach den korrekten Rückerstattungsbetrag berechnen.

Die meisten gängigen Steuersoftwareprogramme bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Nutzern helfen, ihre korrigierten Steuererklärungen korrekt auszufüllen. Das Programm stellt Fragen zu den Änderungen, damit die Nutzer ihre Angaben präziser übermitteln können.

Schritt 4: Reichen Sie das Formular 1040-X mit den entsprechenden Belegen ein.

Die US-Steuerbehörde (IRS) unterstützt die elektronische Einreichung von Steuererklärungen mithilfe von Steuersoftwareprodukten wie den oben genannten.

Wer das Formular 1040-X ohne Steuerprogramm ausfüllen möchte, muss seine Steuererklärung und die dazugehörigen Unterlagen per Post an die IRS senden. Wer seine Steuererklärung selbst korrigieren möchte, sollte sie per E-Mail an folgende Adresse senden:

Finanzministerium

Internal Revenue Service

Austin, TX 73301-0215

Wenn Sie Ihre Steuererklärung auf Anweisung des IRS korrigieren, senden Sie die Steuererklärung an die in der offiziellen Mitteilung des IRS angegebene Adresse.

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Steuererklärung beim IRS einreichen müssen. Formular 1040-X Alle geänderten Tabellen oder Formulare unterstützen die Änderung.

Schritt 5: Status verfolgen

Sie können den Status Ihrer geänderten Steuererklärung verfolgen mit Website der Steuerbehörde. Während der Hauptsaison für die Steuererklärungen kann die Bearbeitung von korrigierten Steuererklärungen länger dauern… 16 Wochen oder mehr Zur Bearbeitung. Sofern Ihre Steuererklärung keinen Fehler enthält, wird Ihnen das Finanzamt Ihr Geld letztendlich zurückerstatten.

Anweisungen

Kann ich meine Steuererklärung korrigieren, wenn ich vergessen habe, das Formular 1098-T beizufügen?
Ja. Fügen Sie Bildungsinformationen hinzu, aktualisieren Sie den Kontostand, fügen Sie Formulare bei und reichen Sie das Formular 1040-X ein.

Kann ich meinen Einreichungsstatus korrigieren?
Ja, vorausgesetzt, der Staat, in den Sie wechseln, ist der Staat, für den Sie zum Zeitpunkt Ihrer ursprünglichen Antragstellung berechtigt waren.

Kann ich meine Angaben korrigieren, wenn ich vergessen habe, meine Einnahmen aus freiberuflichen Tätigkeiten anzugeben?
Ja. Fügen Sie das fehlende Formular 1099-NEC oder 1099-K hinzu und überprüfen Sie alle damit verbundenen Abzüge.

Kann ich meine Bearbeitung vornehmen, wenn ich mich nie beworben habe?
Nein, wenn Sie Ihre Steuererklärung noch nicht eingereicht haben, reichen Sie stattdessen die ursprüngliche Steuererklärung ein. Formular 1040-X dient ausschließlich der Berichtigung von Steuererklärungen, die bereits beim Finanzamt eingegangen sind.

Hat die Änderung Auswirkungen auf die Überprüfung der finanziellen Unterstützung?
Falls Ihre Schule die IRS-Verifizierung nutzt, benötigen Sie möglicherweise aktualisierte Informationen, sobald die IRS die Änderung bearbeitet hat. Kontaktieren Sie das Studierendensekretariat, um die weiteren Schritte zu erfragen.

Kann ich eine korrigierte Steuererklärung elektronisch einreichen?
In den letzten Jahren war dies in der Regel der Fall, abhängig von der Software und den Bestimmungen des IRS. Prüfen Sie Ihre Softwareplattform, um die entsprechenden Jahre festzustellen.

Abschließende Gedanken

Es ist ärgerlich, festzustellen, dass man durch einen Fehler in der Steuererklärung Geld verschenkt hat. Doch das Finanzamt ermöglicht es Steuerzahlern, zustehendes Geld zurückzuerhalten. Sicherlich möchten Sie Ihren Samstagnachmittag nicht mit der Erstellung Ihrer Steuererklärung verbringen, aber es könnte Ihnen Hunderte oder sogar Tausende von Dollar an zusätzlichen Rückerstattungen einbringen.

Auch wenn das Ausfüllen der Unterlagen schwierig ist, lohnt es sich wahrscheinlich, um das Ihnen zustehende Geld zu erhalten.