Comment ajouter des tâches et des rendez-vous en utilisant MappyField ?

Comment ajouter des tâches et des rendez-vous à l'aide de MappyField 365

Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue à un rythme effréné, il est essentiel de rester organisé et efficace, en particulier pour les équipes de vente qui gèrent plusieurs rendez-vous et tâches. MappyField 365, un plug-in de géolocalisation robuste pour Microsoft Dynamics 365, offre une solution transparente pour rationaliser la planification et améliorer la productivité. En intégrant des fonctionnalités de cartographie directement dans votre CRM, MappyField 365 permet aux utilisateurs de visualiser des données, de planifier des itinéraires et de créer des tâches ou des rendez-vous en toute simplicité.

Introduction

MappyField 365 est un puissant plugin de géocartographie dans Dynamics 365 qui augmente la productivité de l'entreprise et étend les opérations géographiquement. Il offre des fonctionnalités telles que la visualisation des données CRM sur des cartes, le suivi en direct, la planification automatique, la recherche de proximité, les enregistrements automatiques, les suivis, la gestion du territoire, les cartes thermiques et les tableaux de bord.

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Cet article fournit un guide complet sur la façon d'ajouter des tâches et des rendez-vous à l'aide de MappyField 365, garantissant que votre équipe de vente peut gérer efficacement ses horaires et ses interactions avec les clients.

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Premiers pas avec MappyField 365

Avant de vous lancer dans la création de tâches et de rendez-vous, assurez-vous que MappyField 365 est correctement installé et configuré dans votre environnement Dynamics 365. guide d'installation étape par étape, vous pouvez vous référer à la vidéo suivante :

Créer des tâches et des rendez-vous

MappyField 365 simplifie le processus d'ajout de tâches et de rendez-vous directement depuis l'interface cartographique. Suivez ces étapes pour commencer :

1. Connectez-vous à Dynamics 365:Accédez à votre compte Dynamics 365 et accédez à l’application MappyField 365.
2. Accéder à l'interface cartographique:Cliquez sur l’onglet « Carte » situé dans le coin gauche du tableau de bord MappyField 365.
3. Tracer des enregistrements sur la carte:Sélectionnez les entités souhaitées pour afficher les enregistrements pertinents sur la carte.
4. Créer une nouvelle activité:Cliquez avec le bouton droit sur l’emplacement souhaité et choisissez « Créer une nouvelle activité » dans le menu contextuel.

Cela ouvrira une fenêtre contextuelle pour créer une nouvelle activité. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez créer, comme une tâche ou une réunion, dans le menu déroulant.

Créer une tâche

Pour ajouter une tâche :

Sélectionnez le type d'activité:Dans la fenêtre contextuelle, choisissez « Tâche » dans le menu déroulant « Sélectionner une activité ».

Entrez les détails de la tâche:Fournissez les informations nécessaires, notamment l'objet, la date de début, la date de fin, l'objectif, la personne désignée, la priorité et une brève description.

Enregistrer la tâche: Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour ajouter la tâche à l’enregistrement sélectionné. Assurez-vous que tous les détails saisis sont valides pour éviter les erreurs de validation.

Ajouter un rendez-vous

Pour prendre rendez-vous :

Sélectionnez le type d'activité: Choisissez « Rendez-vous » dans la liste déroulante « Sélectionner une activité ».

Entrez les détails du rendez-vous:Remplissez l'objet, la date de début, la date de fin, la personne affectée, la priorité, le lieu et une brève description.

Enregistrer et fermer:Après avoir correctement saisi tous les détails, cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour créer le rendez-vous. Le rendez-vous sera ajouté au système CRM, à condition que toutes les informations soient valides.

Note:Si des détails ne sont pas valides, un message d'erreur de validation s'affichera.

Affichage des tâches et des rendez-vous ajoutés

Pour afficher les tâches et les rendez-vous que vous avez ajoutés :

• Accéder aux enregistrements d'entité:Accédez aux enregistrements d’entité spécifiques dans Dynamics 365.
• Accéder aux détails de l'activité:Cliquez sur la section Détails de l'activité pour afficher les tâches et les rendez-vous associés à l'enregistrement.

Fonctionnalités supplémentaires de MappyField 365

Au-delà de la gestion des tâches et des rendez-vous, MappyField 365 propose plusieurs fonctionnalités pour améliorer les opérations sur le terrain :

• Suivi en direct:Surveillez l'emplacement en temps réel des agents de terrain, garantissant une planification efficace des itinéraires et des visites clients en temps opportun. Appsource – Applications professionnelles
• Optimisation des itinéraires:Planifiez les itinéraires les plus efficaces pour les équipes sur le terrain, réduisant ainsi le temps de déplacement et les coûts.
• Gestion du territoire:Définir et gérer efficacement les territoires de vente, en garantissant des charges de travail et une couverture équilibrées.
• Visualisation de la carte thermique:Analyser les tendances des données et la répartition des clients à l'aide de cartes thermiques, facilitant ainsi la prise de décision stratégique.
• Programmation automatique:Automatisez la planification des réunions et des tâches, gagnez du temps et réduisez les erreurs manuelles.

Conclusion

MappyField 365 est un outil précieux pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser leurs processus de planification et à améliorer leur productivité. En intégrant des fonctionnalités de cartographie directement dans Dynamics 365, il permet une gestion efficace des tâches et des rendez-vous, un suivi en temps réel et une planification stratégique. La mise en œuvre de MappyField 365 peut conduire à de meilleures interactions avec les clients, à des itinéraires optimisés et à de meilleures performances globales.

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