Analyse boursière : Suivi du portefeuille et des bénéfices

partage Il s'agit d'un outil de suivi de portefeuille en ligne qui vous permet de synchroniser et de consulter tous vos comptes d'investissement sur une seule plateforme. Outre le suivi de la performance de votre portefeuille, vous pouvez suivre vos revenus de dividendes et générer des rapports pour votre comptable au moment de votre déclaration d'impôts.

Sharesight est l'un des nombreux outils de suivi de portefeuille disponibles sur le marché. Nous avons donc voulu savoir comment il se compare à des applications similaires comme Kubera et Empower. Dans cet article, nous vous présenterons les fonctionnalités et les tarifs de Sharesight, et nous vous indiquerons à qui il convient le mieux.

Qu'est-ce qu'une flèche de visée ?

partage Lancée en 2006 en Nouvelle-Zélande par un père et son fils lassés d'utiliser des tableurs pour suivre leurs investissements boursiers, cette plateforme, bien que n'étant pas basée aux États-Unis (ses bureaux se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie), est devenue une plateforme mondiale au service de plus de 500 000 investisseurs à travers le monde, y compris aux États-Unis.

Que proposez-vous ?

Sharesight propose quatre formules d'abonnement permettant de suivre jusqu'à 10 portefeuilles et un nombre illimité de titres. Parmi les fonctionnalités disponibles : suivi des gains, alertes par e-mail sur les prix et les portefeuilles, partage de portefeuille et rapports détaillés. Voici un aperçu de certaines de ses principales caractéristiques :

La fonction principale de Sharesight est le suivi de portefeuille. Après votre inscription, vous pouvez ajouter vos titres manuellement, en important une feuille de calcul ou en connectant votre compte de courtage. Sharesight suivra ensuite automatiquement les données de prix et de performance de votre portefeuille. En visualisant tous vos investissements sur une seule page, vous pourrez consulter votre rendement annuel, incluant les plus-values, les dividendes et les variations de change. Vous pourrez ensuite comparer la performance de votre portefeuille à celle des actions, ETF ou fonds communs de placement suivis par Sharesight.

Vous n'avez pas à vous soucier de la compatibilité de votre compte de courtage. Sharesight se connecte à plus de 200 courtiers, dont Charles Schwab, Interactive Brokers, Robinhood, Fidelity, Ally Invest, Goldman Sachs et bien d'autres. Même si votre courtier ne figure pas dans la liste des partenaires de Sharesight, vous pouvez toujours ajouter un portefeuille manuellement.

Sharesight convient également aux traders internationaux, car il permet de suivre les avoirs de plus de 240 000 actions, fonds et ETF internationaux sur plus de 60 places boursières.

Suivi des revenus

Sharesight vous permet de suivre les dividendes et autres distributions de plus de 700 000 actions, ETF et fonds internationaux. Dès leur publication, les résultats s'afficheront dans votre portefeuille. Sharesight enregistrera le montant, la conversion de devises (le cas échéant) et toutes les informations fiscales.

Vous pouvez également suivre les plans de réinvestissement des dividendes (PRD) avec Sharesight. Malheureusement, le suivi automatique des PRD n'est disponible que pour les titres cotés à l'Australian Securities Exchange (ASX) ou à l'Australian National Stock Exchange (NSX). Dans le cas contraire, vous devez enregistrer manuellement les réinvestissements de dividendes lors de l'ajout ou de la modification d'un paiement.

Y a-t-il des frais ?

Comme indiqué précédemment, Sharesight propose quatre formules d'abonnement différentes, dont une gratuite limitée. Voici un aperçu plus détaillé de ces différentes formules, incluant les tarifs (facturés annuellement) et les fonctionnalités de base :

En outre partageKubera et Activer. Kubera propose un outil performant de suivi du patrimoine net, compatible avec un large éventail d'actifs, dont les cryptomonnaies et l'immobilier, ce qui le rend idéal pour les investisseurs aux portefeuilles non traditionnels. Empower est moins cher que Sharesight et Kubera (il est même gratuit) et gère efficacement les fonctions de base de suivi de portefeuille et de patrimoine net. Cependant, il n'est pas aussi spécialisé que Sharesight dans le suivi des profits. Si vous recherchez un outil simple de suivi du patrimoine net, Empower est probablement la meilleure option. En revanche, les investisseurs axés sur les dividendes pourraient tirer davantage profit du suivi approfondi des dividendes et des autres outils de déclaration fiscale de Sharesight.

Pour commencer à utiliser Sharesight, rendez-vous sur leur site web et cliquez sur le bouton “ Inscription gratuite ” en page d'accueil. Vous pouvez créer un compte sans fournir votre numéro de carte bancaire au préalable. Une fois votre compte vérifié, vous pourrez ajouter vos titres existants. Après avoir lié vos comptes et ajouté vos portefeuilles, Sharesight mettra automatiquement à jour l'historique de vos cours, de vos gains et des opérations sur les entreprises. Vous pourrez alors consulter vos performances et générer des rapports selon vos besoins.

Oui, Sharesight est une plateforme sûre. Établie de longue date, elle se connecte de manière sécurisée à des centaines de courtiers à travers le monde, ce qui témoigne de sa fiabilité. D'après son site web, Sharesight est conforme aux normes SOC 2 et RGPD et utilise l'authentification à deux facteurs pour protéger vos comptes.

Sharesight n'offre pas d'assistance en direct par téléphone ou par chat. Son site web propose un centre d'aide où vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes. Pour toute assistance supplémentaire, vous pouvez envoyer un courriel. [email protected] Ou envoyez-leur un message depuis le site et quelqu'un répondra à votre demande.

Que vous possédiez un portefeuille d'actions ou d'ETF modeste ou en croissance, partage À considérer. Son prix abordable est un atout. Imaginons que vous ayez un portefeuille unique composé d'un nombre relativement restreint d'actifs. Vous pouvez suivre la performance de vos investissements et accéder gratuitement à des outils précieux, comme le suivi des gains, les alertes par e-mail et le partage de portefeuille. Les formules Starter et Standard sont sans doute les plus intéressantes : elles offrent une plus grande flexibilité à un prix raisonnable. Dans tous les cas, la tarification est flexible. Si vous recherchez un outil simple pour suivre votre patrimoine net, une plateforme comme Empower, qui est gratuite, pourrait mieux vous convenir. En revanche, si vous investissez dans une large gamme d'actifs et souhaitez suivre vos investissements en cryptomonnaies, immobilier, objets de collection, etc., Kubera pourrait être une meilleure option.

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