Aktienanalyse: Portfolio und Erträge im Blick behalten

Teilen Es handelt sich um einen Online-Portfolio-Tracker, mit dem Sie alle Ihre Anlagekonten auf einer Plattform synchronisieren und einsehen können. Neben der Verfolgung der Wertentwicklung Ihres Portfolios können Sie auch Dividendeneinnahmen verfolgen und Berichte für Ihren Steuerberater erstellen.

Sharesight ist eines von vielen Portfolio-Tracking-Tools auf dem Markt. Wir wollten daher wissen, wie es sich im Vergleich zu ähnlichen Apps wie Kubera und Empower schlägt. In diesem Testbericht stellen wir Ihnen die Funktionen und Preise von Sharesight vor und zeigen Ihnen, für wen es am besten geeignet ist.

Was ist ein Visierpfeil?

Teilen Das Unternehmen wurde 2006 in Neuseeland von einem Vater und seinem Sohn gegründet, die es leid waren, ihre Aktieninvestitionen mit Tabellenkalkulationen zu verwalten. Obwohl es seinen Hauptsitz nicht in den USA hat (die Büros befinden sich in Neuseeland und Australien), hat es sich seither zu einer globalen Plattform entwickelt, die weltweit, darunter auch in den USA, über 500.000 Anleger betreut.

Was bieten Sie an?

Sharesight bietet vier Servicepakete, mit denen Sie bis zu 10 Portfolios und eine unbegrenzte Anzahl an Positionen verwalten können. Zu den verfügbaren Funktionen gehören die Gewinnverfolgung, E-Mail-Benachrichtigungen zu Kursen und Portfolios, die Möglichkeit, Portfolios zu teilen, und detaillierte Berichte. Hier ein genauerer Blick auf einige der wichtigsten Funktionen:

Die Hauptfunktion von Sharesight ist die Portfolioverwaltung. Nach der Anmeldung können Sie Ihre Anlagen manuell hinzufügen, eine Tabellenkalkulation importieren oder Ihr Brokerkonto verknüpfen. Sharesight verfolgt anschließend automatisch die Kurs- und Performance-Daten Ihres Portfolios. In einer Übersicht sehen Sie alle Ihre Anlagen und können Ihre jährliche Rendite einsehen. Diese umfasst Kursgewinne, Dividenden und Währungsschwankungen. Sie können die Performance Ihres Portfolios dann mit der Performance anderer Aktien, ETFs oder Investmentfonds vergleichen, die Sharesight erfasst.

Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob Ihr Brokerkonto unterstützt wird. Sharesight ist mit über 200 Brokern verbunden, darunter Charles Schwab, Interactive Brokers, Robinhood, Fidelity, Ally Invest, Goldman Sachs und viele mehr. Selbst wenn Ihr Broker nicht auf der Sharesight-Partnerliste steht, können Sie jederzeit manuell ein Portfolio hinzufügen.

Sharesight eignet sich auch gut für globale Händler, da es die Bestände von über 240.000 globalen Aktien, Fonds und ETFs an mehr als 60 Börsen verfolgen kann.

Gewinnverfolgung

Sharesight kann Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen für über 700.000 globale Aktien, ETFs und Fonds verfolgen. Sobald die Gewinne bekannt gegeben werden, erscheinen sie in Ihrem Portfolio. Sharesight erfasst den Betrag, die Währungsumrechnung (falls erforderlich) und alle steuerlichen Details.

Sie können mit Sharesight auch Dividendenwiederanlagepläne (DRIPs) verfolgen. Die automatische DRIP-Verfolgung ist jedoch nur für Immobilien verfügbar, die an der Australian Securities Exchange (ASX) oder der Australian National Stock Exchange (NSX) notiert sind. Andernfalls müssen Sie Dividendenwiederanlagen manuell erfassen, wenn Sie eine Zahlung hinzufügen oder bearbeiten.

Fallen Gebühren an?

Wie bereits erwähnt, bietet Sharesight vier verschiedene Service-Pakete an, darunter ein eingeschränktes Gratis-Paket. Hier ein genauerer Blick auf die verschiedenen Pakete, einschließlich Preise (jährliche Abrechnung) und Basisfunktionen:

Zusätzlich TeilenZwei Alternativen, die eine Überlegung wert sind, sind Kubera und Aktivieren. Kubera bietet ein leistungsstarkes Tool zur Vermögensverfolgung, das eine breite Palette von Anlageklassen, darunter Kryptowährungen und Immobilien, unterstützt und sich daher ideal für Anleger mit unkonventionellen Portfolios eignet. Empower ist günstiger als Sharesight und Kubera (es ist sogar kostenlos) und eignet sich gut für die grundlegende Portfolio- und Vermögensverfolgung. Allerdings ist es nicht so spezialisiert auf die Gewinnverfolgung wie Sharesight. Wenn Sie eine einfache Vermögensüberwachung suchen, ist Empower wahrscheinlich die beste Wahl. Dividendenanleger hingegen profitieren möglicherweise mehr von Sharesights detaillierten Funktionen zur Dividendenverfolgung und Steuerberichterstattung.

Um Sharesight zu nutzen, besuchen Sie die Website und klicken Sie auf der Startseite auf “Kostenlos registrieren”. Sie können ein Konto erstellen, ohne Ihre Kreditkartennummer vorab anzugeben. Sobald Ihr Konto verifiziert ist, können Sie Ihre bestehenden Anlagen hinzufügen. Nach der Verknüpfung Ihrer Konten und dem Hinzufügen Ihrer Portfolios aktualisiert Sharesight automatisch Ihre Kurs-, Gewinn- und Unternehmenshistorie. Anschließend können Sie Ihre Performance einsehen und bei Bedarf Berichte erstellen.

Ja, Sharesight kann als sicher gelten. Es handelt sich um eine etablierte Plattform, die sichere Verbindungen zu Hunderten von Brokerhäusern weltweit herstellt und sich somit als vertrauenswürdiger Partner erweist. Laut Unternehmenswebsite erfüllt Sharesight die Anforderungen von SOC 2 und der DSGVO und nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schutz Ihrer Konten.

Sharesight bietet keinen telefonischen oder Chat-Support an. Auf der Website finden Sie ein Hilfecenter mit Antworten auf häufig gestellte Fragen. Benötigen Sie weitere Unterstützung, können Sie eine E-Mail senden. [email protected] Oder senden Sie ihnen eine Nachricht über die Website, und jemand wird auf Ihre Anfrage antworten.

Ob Sie ein bescheidenes oder wachsendes Portfolio an Aktien oder ETFs besitzen, Teilen Eine Überlegung wert. Uns gefällt der niedrige Preis. Angenommen, Sie besitzen ein einzelnes Portfolio mit einer relativ geringen Anzahl an Positionen. Sie können Ihre Anlageperformance verfolgen und kostenlos auf nützliche Tools wie Gewinnverfolgung, E-Mail-Benachrichtigungen und die Möglichkeit zum Teilen Ihres Portfolios zugreifen. Besonders empfehlenswert sind die Starter- oder Standard-Tarife, die mehr Flexibilität zu einem fairen Preis bieten. Die Preisgestaltung ist in jedem Fall flexibel. Wenn Sie ein einfaches Tool zur Vermögensverfolgung suchen, ist eine Plattform wie Empower, die kostenlos nutzbar ist, möglicherweise besser geeignet. Investieren Sie hingegen in verschiedene Anlageklassen und möchten Kryptowährungen, Immobilien, Sammlerstücke usw. verfolgen, könnte Kubera die bessere Wahl sein.

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