كيفية إضافة المهام والمواعيد باستخدام MappyField؟

كيفية إضافة المهام والمواعيد باستخدام MappyField 365

في بيئة الأعمال السريعة الوتيرة اليوم، يعد البقاء منظمًا وفعالًا أمرًا بالغ الأهمية، وخاصة بالنسبة لفرق المبيعات التي تدير مواعيد ومهام متعددة. يقدم MappyField 365، وهو مكون إضافي قوي لرسم الخرائط الجغرافية لـ Microsoft Dynamics 365، حلاً سلسًا لتبسيط الجدولة وتعزيز الإنتاجية. من خلال دمج إمكانات رسم الخرائط مباشرة في نظام إدارة علاقات العملاء، يتيح MappyField 365 للمستخدمين تصور البيانات وتخطيط المسارات وإنشاء المهام أو المواعيد بسهولة.

مقدمة

MappyField 365 هو مكون إضافي قوي لرسم الخرائط الجغرافية داخل Dynamics 365 يعمل على تعزيز إنتاجية الأعمال ويقوم بتوسيع نطاق العمليات جغرافيًا. فهو يوفر ميزات مثل تصور بيانات إدارة علاقات العملاء على الخرائط، والتتبع المباشر، والجدولة التلقائية، والبحث عن القرب، والتسجيل التلقائي، والمتابعة، وإدارة المنطقة، والخرائط الحرارية، ولوحات المعلومات.

أبجيتي

توفر هذه المقالة دليلاً شاملاً حول كيفية إضافة المهام والمواعيد باستخدام MappyField 365، مما يضمن أن يتمكن فريق المبيعات الخاص بك من إدارة جداولهم وتفاعلاتهم مع العملاء بكفاءة.

اقرأ أيضاً: كيفية بناء الروابط الخلفية: 20 طريقة رائعة للحصول على روابط خلفية لمتجرك

البدء باستخدام MappyField 365

قبل الخوض في إنشاء المهام والمواعيد، تأكد من تثبيت MappyField 365 وتكوينه بشكل صحيح داخل بيئة Dynamics 365 الخاصة بك. دليل التثبيت خطوة بخطوة, يمكنك الرجوع إلى الفيديو التالي:

إنشاء المهام والمواعيد

يُبسِّط MappyField 365 عملية إضافة المهام والمواعيد مباشرةً من واجهة الخريطة. اتبع الخطوات التالية للبدء:

1. تسجيل الدخول إلى Dynamics 365:قم بالوصول إلى حساب Dynamics 365 الخاص بك وانتقل إلى تطبيق MappyField 365.
2. الوصول إلى واجهة الخريطة:انقر فوق علامة التبويب "الخريطة" الموجودة في الزاوية اليسرى من لوحة معلومات MappyField 365.
3. تسجيلات المخطط على الخريطة:حدد الميزات المطلوبة لعرض السجلات ذات الصلة على الخريطة.
4. إنشاء نشاط جديد:انقر بزر الماوس الأيمن على دبوس الموقع المطلوب واختر "إنشاء نشاط جديد" من قائمة السياق.

سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة لإنشاء نشاط جديد. حدد النشاط الذي تريد إنشاءه، مثل مهمة أو اجتماع، من القائمة المنسدلة.

إنشاء مهمة

لإضافة مهمة:

حدد نوع النشاط:في النافذة المنبثقة، اختر "المهمة" من القائمة المنسدلة "تحديد النشاط".

أدخل تفاصيل المهمة:قم بتوفير المعلومات اللازمة، بما في ذلك الموضوع، وتاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء، والهدف، والشخص المعين، والأولوية، والوصف الموجز.

حفظ المهمة:انقر فوق الزر "حفظ" لإضافة المهمة إلى السجل المحدد. تأكد من صحة جميع التفاصيل المدخلة لتجنب أخطاء التحقق.

إضافة موعد

لتحديد موعد:

حدد نوع النشاط:اختر "موعد" من القائمة المنسدلة "تحديد النشاط".

أدخل تفاصيل الموعد:املأ الموضوع وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء والشخص المعين والأولوية والموقع والوصف الموجز.

حفظ وإغلاق:بعد إدخال كافة التفاصيل بشكل صحيح، انقر فوق "حفظ وإغلاق" لإنشاء الموعد. سيتم إضافة الموعد إلى نظام إدارة علاقات العملاء، بشرط أن تكون كافة المعلومات صحيحة.

ملحوظة:إذا كانت أي تفاصيل غير صالحة، سيتم عرض رسالة خطأ التحقق.

عرض المهام والمواعيد المضافة

لعرض المهام والمواعيد التي أضفتها:

• انتقل إلى سجلات الكيان:انتقل إلى سجلات الكيان المحددة داخل Dynamics 365.
• تفاصيل نشاط الوصول:انقر فوق قسم تفاصيل النشاط لعرض المهام والمواعيد المرتبطة بالسجل.

الميزات الإضافية لـ MappyField 365

إلى جانب إدارة المهام والمواعيد، يوفر MappyField 365 العديد من الميزات لتحسين العمليات الميدانية:

• التتبع المباشر:راقب موقع وكلاء الميدان في الوقت الفعلي، مما يضمن تخطيط الطريق بكفاءة وزيارات العملاء في الوقت المناسب. Appsource – تطبيقات الأعمال
• تحسين المسار:تخطيط الطرق الأكثر كفاءة للفرق الميدانية، مما يقلل من وقت السفر والتكاليف.
• إدارة الأراضي:تحديد وإدارة مناطق المبيعات بشكل فعال، وضمان التوازن في أحمال العمل والتغطية.
• تصور خريطة حرارية:تحليل اتجاهات البيانات وتوزيع العملاء باستخدام خرائط حرارية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• الجدولة التلقائية:أتمتة جدولة الاجتماعات والمهام، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء اليدوية.

خاتمة

يعد MappyField 365 أداة لا تقدر بثمن لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات الجدولة وتعزيز الإنتاجية. من خلال دمج إمكانات رسم الخرائط مباشرة في Dynamics 365، فإنه يسمح بإدارة المهام والمواعيد بكفاءة، والتتبع في الوقت الفعلي، والتخطيط الاستراتيجي. يمكن أن يؤدي تنفيذ MappyField 365 إلى تحسين التفاعلات مع العملاء، وتحسين المسارات، وتحسين الأداء العام.

الأسئلة الشائعة